滙豐10月進行網上調查，訪問共2300名居於大灣區內並擁有100萬元以上流動資產的人士。調查顯示，有91%南向投資者和76%北向投資者表示，有意參與「跨境理財通」；兩組受訪者均指出「產品能夠滿足需求」以及「可以豐富投資組合」，是最主要的原因。而有意參與計劃的南向投資者， 當中83%表示有興趣投資基金，其次有70%表示對港幣存款有興趣，另外，有62%南向受訪者傾向選擇具有中國概念的基金產品。而有74%北向投資者對權益類理財產品有興趣，有58%對固定收益類理財產品有興趣。

年度投資回報方面，55%的南向受訪者及44%的北向受訪者希望有7至9%的回報，亦有北向受訪者及28%的南向受訪者期望，有雙位數的年度回報率。

滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，投資者或傾向選擇自己較熟悉的產品作為海外投資的第一步。同時，不少內地知名企業都只在海外上市，令內地投資者未能參與其增長旅程，因此希望透過「跨境理財通」投資的中國概念基金捕捉機遇。