中海油(00883.HK)公布，於上周完成向詢價對象進行的初步詢價後，制定A股發行價為10.8元人民幣(折約13.3港元)，將發行26億股至29.9億股(若全額行使超額配售選擇權)，發行後總股本為472億至476億股。按發行價計算，集資額介乎280.8億至322.92億元，保薦人為中信証券。

A股發行價較周五H股收市價11.66元，溢價14%。

擬今年回購港股保市值

中海油首席執行官徐可強在路演上透露，將在今年適當時機下回購港股，以進一步維護市值。

中海油聯席公司秘書武小楠指，在集團信息披露的透明度上，將按國家相關法律、法規、交易所規則及公司章程執行基本的信息披露制度，唯一與目前港股不同的是，A股將增加季度報告。至於A股上市前景，他認為中海油是A股稀缺的投資目標，值得廣大投資者長期持有，最終市價將由投資者決定。

中海油董事長汪東進補充，本次A股上市將直接推動公司發展計劃中相關油氣田開發項目實施，提升原油和天然氣供應能力，同時豐富公司融資渠道，提供安全可靠的資金保障。他又指出，集團未來在海外的油氣田能做到總產值約4成。至於近日美國針對中國企業行動，他強調沒有對集團生產經營造成大影響，未來將會持續關注情況。

中信証券董事總經理任松濤指，今次集資金額將用於擴大業務規模、中長期提升公司持續盈利能力，及增強公司財務抗風險能力，以優化公司資產負債結構。被問及集資額的合理性，中信証券保薦代表人黃藝彬指，今次集資的資金運用將已經過充分的市場調研和可行性分析，認為符合公司發展戰略，具有良好的經濟效益和社會效益，與公司的現有經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力相匹配，將有利增強公司資本實力、推進各項業務的發展，及提高公司的盈利能力等。