彭博引述消息人士指，恒大(03333.HK)與債權人正討論境外債務重組計劃，包括將債務展期及債轉股。恒大正徵求主要債權人的意見，方案條款或仍會調整。

第一個選項是分期償還本金，最長12年還清所有債務，通過「以舊換新」對債券展期，所有新發債券票面利率最低約2厘。第二個選項為「債轉股」，將一部分債務轉為中國恒大H股以及恒大汽車(00708.HK)和恒大物業(06666.HK)的股份；剩餘債務通過分期支付展期，不過展期時間縮短，票面利率將在6%至7%左右。

恒大為全球負債最高的房地產開發商，債務重組規模或將創下中國企業之最，對銀行、信託公司和買樓人士有廣泛影響。恒大美元債存續規模約有166億美元，距離美元債首次違約已有一年，本港法院3月20日將就恒大接獲的清盤呈請舉行聆訊。

另外，恒大昨晚發公告指，羅兵咸永道會計師事務所已辭任公司核數師，因雙方對集團持續經營編製基礎及相關披露影響的評估、資產減值評估要求額外的審計工作及程序，工作範圍及時間表未能達成一致。上會栢誠會計師事務所擔任新核數師。