領展(00823.HK)收市後公布供股集資約188億,以全面包銷方式,每5個基金單位可供1個基金單位,認購價每基金單位44.2元,較昨日收市價62.8元折讓近3成。

公司指,供股所得款項淨額的約4至5成,用於償還今年到期的總額約70億至80億元現有銀行貸款;及明年1月之後到期的約10億至20億元循環銀行貸款,及用作一般營運資本。其餘部分將用留作未來投資,尤其專注亞太區零售、停車場、辦公室及物流板塊。

公司又指,截至今日,除了已公布正待未來12個月內完成的收購外,管理人並無識別、商討及簽定任何需披露的收購協議。管理人正繼續物色、評估及鑑定具增值潛力的投資機遇,令領展可為基金單位持有人提供穩定和持續增長分派。

王國龍:「好天斬埋落雨柴」 全力落實3.0發展新戰略

領展行政總裁王國龍指,今次是領展首次供股,主要是為鞏固根基,並為下階段增長作更好準備。他指,領展建基香港,放眼亞太區,並著眼於投資組合的長遠發展及增長。

他解釋現時供股,主要因為目前正處於加息周期、利率正常化過程,預料未來1至2年,房地產資產將重新定價,創造投資機會,所以要有更強資本捕捉機會。另外,集團正全力落實領展3.0發展新戰略,將多元化及提升投資組合,要有充足彈藥探索更多合作機會,同時會以集資所得減少負債,減少利息支出及融資成本,以助提高未來派息能力。

領展去年底宣佈會以近125億元收購新加坡商場,王國龍指,新加坡項目已與當地銀行商討借貸條款,今次集資與新加坡項目無直接關係。

王國龍形容,今次決定是「好天斬埋落雨柴」,為日後發展提前作準備,折讓近3成的供股價,與集團對後市看法無關。他強調,領展不會為融資而融資,為收購而收購,為出售而出售,會審慎衡量每個決定,確保買賣能帶來更有生產力投資組合,增加收入來源,提升盈利能力。他又指,供股集資與尋找投資伙伴,兩者並無衝突,會同步進行。

CFO:料短暫影響每基金單位分派

首席財務總裁黃國祥指,分派會受多項因素影響,基金單位增加會分薄每基金單位分派,但只是短暫影響。他又指,在找到投資項目前,會將資金存於銀行,賺取可觀利息收入。首席企業發展總裁譚承蔭指,如果長時間者覓得投資項目,多餘資金將以不同方式使用。