永利澳門(01128.HK)公布，將發行2029年到期、價值6億美元的可轉換債券，利率4.5厘，初步轉換價每股10.24元，較昨日收市價溢價近27%。發債集資額5.86億美元，將用於一般企業用途，料改善流動資金及財務狀況。
債券可轉換為近4.6億股股份，相當於現時已發行股本約8.8%，股本經擴大後則佔8.1%。其中，完成悉數轉換債券後，母公司永利渡假村的持股比例會由71.6%降至65.8%。