中銀香港(02388.HK)副總裁陳文在粵港澳大灣區高峰論壇致辭時指，大灣區融合推動本港資產和財富管理行業進入新發展階段，因為隨着大灣區金融互聯互通制度進一步完善暢通，以及內地富裕階層擴大，將持續擴大跨境金融參與範圍。其中自2021年實施的跨境理財通，令南下投資由高增值客群向中高端客群延伸，政府推動家族辦公室落戶的多項工作，亦有助加快香港建立離岸財富管理中心。
中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指，目前國內整體高端客戶數目突破260萬，總資產超過80萬億，中高端客戶超過5000萬，有5分之1相關客戶來自大灣區。而跨境理財通推出2年，整體已累積約6萬名客戶，資金匯劃逾60億元人民幣，認為有關趨勢正面，惟目前產品選擇仍較少，期望在保險或其他市場探索更多產品源。