營運網購平台HKTVmall的香港科技探索(01137.HK)提出,以近21%溢價要約回購並註銷最多達1億股的股份,指目前股價並未反映集團的內在價值及業務前景。公司股價早段升逾11%,報1.99元,升0.21元。

董事會指,將由新百利代表公司提出有條件現金要約,按每股股份2.15港元的要約價,回購並註銷最多1億股,佔已發行股份約11.25%。倘要約獲全面接納,則合共為2.15億港元,將以集團的內部資源撥付。要約價較股份上日收市價1.78港元溢價約20.8%。

由集團行政總裁兼執行董事王維基控制的TopGroup及一致行動集團,持有香港科技探索已發行股份約45.8%,完成回購後可能增加至約51.6%,將觸發提出強制性全面要約責任。TopGroup將提出清洗豁免申請。

集團指策略或與部份股東目標有異 要約提供離場機會

公告指,要約反映公司對潛在增長及業務長遠前景的信心;透過實施要約積極優化公司資本架構,將可提高每股股份盈利、每股股份資產淨值及股東整體回報。又指集團的投資及發展策略為實現長遠增長及可持續發展,目前發展中的項目預計由穩健的流動資金及財務資源提供充足資金,但中短期可能影響集團之溢利及整體財務表現。

公告又說,鑑於股東眾多且投資目標各異,集團策略或與尋求短期回報或持續派息的股東並不一致。要約將為有關股東提供離場的部分機會。

在評估其現金狀況及近期現金優化方案後,本公司認為提出要約屬充分使用本公司現金,符合本公司及其股東的整體最大利益。要約將在要約完成及回購股份註銷後提高本集團的每股股份盈利及每股股份資產淨值。經計及要約項下的全部預計付款責任,本公司預計將擁有充足資金撥付其營運所需資金並履行其到期財務責任。