京東(09618.HK)昨午公布，擬發售總值15億美元的2029年到期可換股優先票據，晚間再發公告指，將有關發行規模增至17.5億美元。所得款項將用於回購、拓展海外業務、完善供應鏈網絡及補充流動資金，預期5月23日或前後完成票據發售事項。

公司已向票據發售事項的初始買方授出可於票據發售事項日期起計30天內行使的選擇權，以增購本金總額最多2.5億美元的票據。

票據息率0.25%，今年12月起每半年付息一次，於2029年6月1日到期。票據持有人可於2027年6月1日或在發生若干根本性變動事件時，要求本公司以現金回購其全部或部分票據，回購價格相等於將予回購的票據本金額的100%，另加截至回購日期的應計且未付利息。

票據的初始轉換率為每1000美元票據本金可轉換為21.8830股美國存託股，每股美國存託股代表公司兩股A類普通股，相當於初始轉換價約45.7美元或美國存託股。票據的轉換率於發生若干事件時可被調整。

同時，公司計劃透過一名初始買方或其聯屬人士進行的場外私下協商交易中向若干票據買方回購約1400萬股美國存託股。公司擬回購交易的全部初始對沖股票，回購預計將吸收欲對沖其票據投資的票據買方的初始對沖活動。