攜程(09961.HK)發行13億美元可轉換優先票據，票據每半年付息一次，將於2029年6月中旬到期。攜程半日價跌近1%，報404.6元。
票據的初始轉換率為每1000美元票據，本金可轉換為15.0462股美國存託股，目前每股美國存託股代表公司一股普通股，意味轉換溢價32.5%。
攜程表示，在票據發售定價的同時，計劃在場外私下協商交易中，回購約600萬股的美國存託股，金額約3億元，每股美國存託股份的價格相當於50.16元，即相當於上日公司每股美國存託股出售價，預計回購將吸收對沖票據投資的票據買方初始對沖活動。