紫金礦業(02899.HK)面向海外投資者完成港股市場再融資25億美元，其中可轉債融資金額20億美元，配售股份融資金額5億美元。按照目前匯率計價，折合人民幣達181.4億元，超過IPO的募資規模99.82億元。同時，紫金發行海外可轉債，成為A+H上市公司中規模最大的單筆融資。

紫金礦業股價昨日下跌1%後，今日回升，收報16.54元，升0.46元，升幅2.86%。

公告指，可轉債融資部分，紫金礦業及其全資子公司金極資本有限公司，與承銷商簽署認購協議，轉股溢價約為28%。配售股份部分，配售價格每股15.50港元，發行折扣約為5%，合計募資約5億美元。

財務數據顯示，紫金礦業長期借款由2019年的138.26億元，增加至2023年底的775.31億元，增幅達461%。今年首季尾，公司短期借款高達241.63億元，一年內到期的有息負債高達434.99億元，而公司賬面上的貨幣資金僅為211.48億元，進行空前大額融資後，將極大增強紫金礦業的流動性。

紫金負債增加的原因，是近年一系列頻繁購置礦產。以2022年為例，紫金的礦產收購和股權交易超過10宗，累計花費近350億元。而收購到手的礦業，亦面臨後期開發的剛性支出。截止去年底，僅在建工程便高達359.3億元，較2019年底的58.77億元飆升超過倍。今年首季尾，紫金在建工程餘額進一步上升到386.79億元，

由於收購集中於海外，紫金礦業境外資產規模一路攀升。截至去年底，紫金礦業境外資產高達1443億元，佔總資產的比例達到42%。