華潤旗下內地樽裝水「怡寶」品牌母企華潤飲料(02460.HK),計劃來港上市,今日起招股,招股價介乎13.5至14.5元,最高集資50.4億元,料於下周三(23日)在主板掛牌上市。

集團計劃發行約3.47億股,其中約3826萬股香港發售,其餘為國際發售。周五中午截止認購,預計下周一中午或之前定價。每手200股,一手入場費2929.24元。

瑞銀集團、中銀國際、中信證券及美銀證券為聯合保薦人。國際發售的基石投資者中,包括UBS AM Singapore、香港中旅、Wildlife Willow及中郵保險等公司,投資總額24.07億元。 

公司預期所得款項淨額中,有約30%用於策略性擴大及優化產能;約23%用於加速銷售通路擴大及提升通路效率;約23%用於進行銷售及行銷活動;約3%用於增強產品研發能力;約3%用於數位升級;約8%用於進行潛在投資及併購機會;及約10%作為營運資金及作一般公司用途。