按揭證券公司宣布,成功完成第三次發行合共約238億港元等值的社會責任債券,是亞太地區最大規模,亦打破上次、去年9月發行的等值約200億港元的紀錄。債券發行已在10月9日在香港完成建簿及定價。

今次社會責任債券包括四筆分別是70億港元2年期、80億港元5年期、20億元人民幣7年期及8.5億美元三年期的社會責任債券。按證公司表示,在利好的市場環境下,受銀行、投資基金、政府相關基金、財富管理及私人銀行等多元化及優質的本地和海外機構投資者歡迎。

債券發行最高峰期的合計認購金額達約550億港元等值,最終分配予200多家機構投資者。而今次發行的兩筆合共150億的港元債券,是有史以來規模最大的港元機構債券,而離岸人民幣部分則是有史以來首筆7年期人民幣機構債。發行為市場收益率曲線樹立了新的基準,進一步促進了香港債券市場的發展。

今次發行募集資金淨額,將主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。計劃旨在紓緩中小企在疫情期間的資金周轉壓力,今年3月底結束,已惠及約4萬家本地中小企及40萬名員工。