科大訊飛子公司訊飛醫療科技(02506.HK)今日起招股,下周一(23日)截止,料12月30日掛牌。公司計劃全球發售703.555萬股,香港發售部分佔10%,超額配股權15%。招股價82.8元,每手50股,入場費約4182元,料集資約5.82億元。
聯席保薦人為華泰國際、廣發証券香港及建銀國際。公司上市引入5名基石投資者,包括招商局中國基金(00133.HK) 旗下星群、達安、橫琴投資基金、訊醫及Costone China Growth,共認購約3557萬美元公司股份。
公司上市料淨集資約5.07億元,當中約32.4%用於投資研發;約26.6%用於通過升級現有產品及開發新產品進一步豐富產品及服務;約24.7%用於加強商業化能力並擴展服務網絡;約6.4%用於收購可能與公司現有產能產生協同效應的公司;約10%用於營運資金及其他一般企業用途。